我国脂肪醇行业供给及消费量双增长库存进一步缩小

2022-01-10
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脂肪醇是表面活性剂的基础原料之一。利用其分子结构中的羟基功能团，可以与多种化学品进行反应，生产非离子、阴离子和阳离子型表面活性剂。除了石油系列的烷基苯之外，来自天然油脂的脂肪醇是目前国内生产表面活性剂的第二大原料。目前，我国脂肪醇已进入井喷式发展。

脂肪醇发展阶段

在产业链方面，脂肪醇上游主要包括椰子油、氢气、一氧化碳和棕榈油等，下游市场为表面活性剂、化妆品、塑料和涂料等。

脂肪醇行业产业链

从生产来看，2016-2020年我国脂肪醇产能小幅下降，产量整体保持增长。根据数据显示，2020年我国脂肪醇产能为63.5万吨，产量为40.1万吨，同比增长36.4%。

2016-2020年我国脂肪醇产能与产量统计情况

其中，浙江嘉化能源化工生产能力较强，其脂肪醇产量为27.82万吨，同比增长0.4%，约占总产量的69.38%；其次是德源（中国）高科，脂肪醇产量约占总产量的17.73%。

2019年各企业脂肪醇产量占比

2015-2020年嘉化能源脂肪醇产销量统计情况

库存方面，我国脂肪醇库存进一步缩小。根据数据显示，2020年我国脂肪醇期初库存为6.9万吨，同比增长68.3%，期末库存为5.8万吨，同比下降15.94%。

2016-2020年我国脂肪醇库存情况

由此可见，在产量整体上升以及下游市场表面活性剂产销量增长的同时，脂肪醇的表观消费量逐年上升。观研报告网发布的资料显示，2020年我国脂肪醇表观消费量为84.41万吨，同比增长23.1%。其中，表面活性剂是脂肪醇最大的下游应用市场，市场需求占比达60%，其次为叔胺和个人护理行业，分别占比15%和11%。

2016-2020年我国脂肪醇表观消费量统计情况

我国脂肪醇需求结构

2014-2019年，我国脂肪醇产销率维持在90%以上，2019年达到最高值，脂肪醇产销率为102.62%，2020年受疫情影响有所回落，为产销率47.51%。

2014-2020年我国脂肪醇产销率走势图

而在市场竞争方面，目前由于我国脂肪醇行业存在一定进入壁垒，如技术壁垒、人才壁垒及资金壁垒等，导致国内企业集中度较高，脂肪醇行业市场竞争者较少。

我国脂肪醇行业进入壁垒

进入壁垒	概述
工艺技术壁垒	肪醇生产企业所用生产线基本为自主研发，部分关键设备需脂肪醇生产企业所用生产线基本为自主研发，部分关键设备需加工定制，项目建设周期较长，企业要具备较强的技术开发、工艺提升能力。
人才壁垒	后进入市场和计划进入市场的企业,很难从市场中获得相应的高端技术人才及运营管理团队,培养一支成熟、团结协作的团队需要较长的时间，影响了进入者进入速度和产品竞争力。
安全环保壁垒	脂肪醇生产过程中使用到了氢气、甲醇等危险化学品,其具有易燃、易爆、有毒等特质,危险化学品的存储、运输、加工和生产都有着特殊的要求，若处理不当则可能会发生火灾、爆炸等安全事故,威胁生产人员的健康和安全。
市场壁垒	脂肪醇销售依赖于下游客户的使用体验,下游客户对原材料的选购主要建立在长期业务合作的基础上，并信赖质量稳定、服务良好的供应商,双方的合作具有相对稳定性和长期性。
资金壁垒	精细化工行业属于资金密集型行业,固定资产投资较大，新进入行业的生产企业必须具有一定的资金实力，才能在激烈的市场竞争中赢得主动。